sb728.com:29股获买入评级 最新:淮北矿业

时间:2020年09月16日 20:35:13 中财网
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【20:32 淮北矿业(600985):低估值区域性焦煤龙头 多项业绩增长点齐头并进】

  9月16日给予淮北矿业(600985)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构预测公司2020-2022 年实现归属于母公司的净利润分别为32.9/35.6/38.3 亿元,同比增长-9.4%、+8.3%、+7.6%,折合EPS分别是1.51/1.64/1.76 元/股,当前股价10.2 元(9 月14 日收盘价)对应PE 分别为6.7/6.2/5.8 倍。公司2019 年利润分配政策为每10 股派发现金红利6 元(含税),分红率为35.9%,若按此分红率执行,当前股价(10.
  风险提示:信湖煤矿建设进度低于预期的风险;煤炭产品价格波动的风险;可再生能源持续替代风险;甲醇产品价格波动的风险。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次买入-A评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次审慎增持评级。


【19:52 我武生物(300357):小市值 大空间 独享国内百亿舌下脱敏市场】

  9月16日给予我武生物(300357)买入评级。

  盈利预测与估值:预计2020-2022 年公司归母净利润分别为2.98 亿元、4.31 亿元、5.90亿元,对应 PE 分别为102 倍、70 倍、51 倍。对公司采用绝对估值(复杂FCFF)法进行估值,关键指标中β值参考Wind 历史数据,假设为0.8,无风险利率选择10 年国债现有利率3.2%,股票市场溢价参考历史经验值5.44%,计算得到公司股权成本为7.55%, 预计债务成本和资产负债率分别为5%和6%,最终得到公司WACC 值为7.37%,根据上述假设测算出公司的价值为374.5 亿,相对于2020 年9 月15 日市值306 亿元,存在22%的上升空间,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:研发进展和结果的不确定性风险、干细胞子公司研发投入过多导致利润增速不及预期、药品招标降价的风险
  该股最近6个月获得机构12次增持评级、8次买入评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【19:42 中矿资源(002738):打造轻稀金属元素王国】

  9月16日给予中矿资源(002738)买入评级。

  风险提示:产品价格下跌;疫情恶化超预期;汇率波动;政治环境


【19:42 潍柴动力(000338)重大事项点评:50%热效率发动机发布 技术实力全球领先】

  9月16日给予潍柴动力(000338)买入评级。

  风险因素:重卡需求低于预期;国III 车淘汰力度不及预期;国VI 排放标准实施推迟;海外业务盈利能力下滑;贵金属价格持续上涨
  投资建议:维持公司2020/21/2022 年EPS 预测1.16/1.28/1.36 元,当前A 股价格对应20/21/22 年12.9/11.7/11.0 倍PE。公司是具有全球核心竞争力的中国先进制造企业,多元化业务齐开花有望给公司带来新的增长点,国VI 升级有望筑高公司的技术壁垒,增加公司市场份额,重申“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、15次增持评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级。


【19:22 中科曙光(603019):加码信创布局 厚积薄发】

  9月16日给予中科曙光(603019)买入评级。

  投资建议:公司业绩短期内受中美贸易问题影响承压,但公司隶属中科系公司,拥有核心技术人才壁垒,不断加强信创产业布局,产品竞争力国内领先,该机构预计公司2020-2022 年净利润分别为7.33 亿、10.39 亿和14.41 亿元,对应2020-2022 年EPS 分别为0.56、0.80 和1.11 元,对应PE 分别为71.4、50.4 和36.3 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:中美贸易摩擦加剧;项目推进不及预期
  该股最近6个月获得机构28次买入评级、14次推荐评级、11次增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次中性评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【19:22 凌志软件(688588):稳健增长的对日金融IT服务龙头】

  9月16日给予凌志软件(688588)买入评级。

  投资建议:预计公司2020-2022 年净利润分别为2.01 亿、2.61 亿、3.51 亿元,对应EPS 分别为0.50、0.65 和0.88 元,对应市盈率为62.8、48.4和 36.1 倍,基于公司对日金融科技服务的龙头地位,该机构给予“买入”评级,目标价为41 元。

  风险提示:日元大幅贬值风险;


【18:47 纽威股份(603699)深度分析:工业阀门龙头 下游景气助力公司高速发展】

  9月16日给予纽威股份(603699)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计2020-2022 年公司的营业收入为35.74 亿元、43.96 亿元、53.08亿元,对应归母净利润为5.31 亿元、6.64 亿元、8.24 亿元,对应每股收益为0.71元、0.89 元、1.10 元,给予买入-A 建议。

  风险提示:油气产业景气度下滑的风险;海外疫情持续发酵,导致公司国外的营收增长不及预期;油气管网建设进度不及预期;竞争加剧导致产品价格下降的风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次谨慎增持评级。


【16:37 国瓷材料(300285)重大事件快评:引入战投加码口腔业务 非公发项目扩产并未瘦身】

  9月16日给予国瓷材料(300285)买入评级。

  投资建议:公司是国内陶瓷材料龙头企业,通过内生外延成长性显著,当前公司在电子材料、生物医疗材料和催化材料领域不断布局,借助技术、客户、产业链等优势持续扩大市场份额,下半年5G 和新能源汽车持续加速、国六标准需求持续、医疗材料行业高增速和公司产业链优势扩大,该机构看好公司业绩盈利增长。

  风险提示::(1)新产品研发不及预期的风险;
  该股最近6个月获得机构20次增持评级、12次买入评级、6次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、1次Outperform评级。


【16:17 居然之家(000785)深度:家居卖场地位稳固 新零售转型再下一城】

  9月16日给予居然之家(000785)买入评级。

  盈利预测:居然之家短期疫情承压,长期看好自营卖场稳健、加盟卖场扩张,新业务赋能贡献营收。预计20-22年EPS分别为0.31/0.41/0.44元,对应PE为30X/23X/21X ,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:地产竣工大幅下滑,新零售业务不及预期,委管业务扩张不及预期
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:07 中新赛克(002912):网络可视化需求向好 公司业绩有望触底改善】

  9月16日给予中新赛克(002912)买入评级。

  风险提示。政府预算缩减,国内网络可视化行业发展不及预期;行业客户组织架构调整,客户数量减少,投资增速下降;市场竞争加剧,份额及毛利率明显下滑;国际环境变化影响供应链安全及海外拓展;疫情影响导致下半年业绩一般;解禁。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、7次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强推评级、1次审慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。


【16:07 潍柴动力(000338)公司点评:柴油机里程碑式新产品发布 竞争优势再上台阶】

  9月16日给予潍柴动力(000338)买入评级。

  投资建议:里程碑新产品推出,竞争优势进一步提升,重卡行业持续高景气,该机构预计公司20-22 年的归母净利润分别为96 亿、107 亿和122 亿,对应PE 分别为12 倍、11 倍和10 倍,给予20 年15 倍目标PE,对应目标价维持18.15 元,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济低于预期,重卡销量不及预期,欧美疫情对凯傲的影响超预期
  该股最近6个月获得机构44次买入评级、15次增持评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级。


【15:37 恒逸石化(000703):拟建设文莱二期项目 进一步打开成长空间】

  9月16日给予恒逸石化(000703)买入评级。

  盈利预测不变,维持“买入”评级。该机构维持对公司2020 年~2022 年EPS 预测为1.13元、1.42 元和1.64 元,对应PE 分别为11X/8X/7X。该机构认为公司依靠产业链一体化、上游灵活经营以及下游聚酯品种的多元化,在行业底部表现出了抵御风险的实力,后续经营业绩有望随着聚酯产业链价差修复进一步提升,同时近期在建的聚酯和PTA 项目、后续将建设的文莱项目二期以及其余规划中的产能投放持续将带来成长性,维持“买入”评级。

  风险提示:国际油价大幅波动;聚酯下游需求恢复不及预期;东南亚成品油价差回升不及预期;文莱炼化项目开工率不及预期;在建项目投产不及预期。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、8次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【15:37 国瓷材料(300285):爱尔创引入战略投资者、实控人增资计划落地】

  9月16日给予国瓷材料(300285)买入评级。

  投资建议:预计公司2020-2022 年收入分别为22.84 亿元、28.97 亿元、34.34 亿元,归母净利润分别为5.87、7.38、8.82 亿元,同比增速为17.3%、25.6%、19.6%。对应 PE 分别为65.55、52.21 和43.67 倍。公司是掌握功能陶瓷材料核心技术的高科技公司,具有长期投资价值。给予“买入”评级。

  风险提示:海外客户订单减少;下游需求不及预期;国产替代竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、12次买入评级、6次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、1次Outperform评级。


【15:22 广电计量(002967)公司快评:拟定增15亿元深化计量检测业务布局 抢占市场先机加速成长】

  9月16日给予广电计量(002967)买入评级。

  投资建议:设备业务持续高增长,延伸运营环节稳步推进公司是成长最快的的第三方综合性检测公司,在计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测居于行业领先地位,新发展化学分析、食品检测及环保监测等业务增长更快。此前公司已于2019 年11 月IPO 上市中小板募集资金5.70亿元用于区域检测实验室网络扩建项目(4.57 亿元)、研究院建设项目(0.84 亿元)及补充流动资金(0.30 亿元),此次定增募资15 亿元将深化公司在广州/深圳/北京/上海/天津/无锡等地的计量检测业务布局,明确了未来几年资本开支的布局方向,公司有望抓住检测行业发展契机,进一步巩固并提升现有优势业务的行业领先地位,同时顺应行业下游产业转型升级趋势,优化产品结构及争取市场主动权。该机构维持公司2020-22 年归母净利润为2.04/3.19/4.99亿元,对应PE 79/51/33 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:第一,公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险;第二,政策和行业标准变动风险;
  该股最近6个月获得机构19次增持评级、14次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【15:02 浙江富润(600070):更名+更换管理层 转型2BMCN步步落地】

  9月16日给予浙江富润(600070)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:新业务落地进度慢于预期,行业竞争超预期,传统业务剥离进度慢于预期
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。


【14:52 晶澳科技(002459):扩产再加速&硅料长单签订 龙头重装出发!】

  9月16日给予晶澳科技(002459)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计20~22 年公司净利润分别为15.06/21.16/26.47 亿元,同比长20.3%/40.5%/25.1%,对应EPS 为1.11、1.57、1.96 元。晶澳是一体化龙头组件企业,受益于下游需求增长&组件市场集中度持续提升&大尺寸结构优化,低估值高成长,给予21 年20X,对应目标价31.4 元,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不达预期,竞争加剧等
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次增持评级、12次强推评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【14:52 富春股份(300299)公司点评:增强通信实力享5G红利 TIKTOK合作的RO即将上线】

  9月16日给予富春股份(300299)买入评级。

  投资建议:公司受疫情和游戏产品正处于新旧交替阶段的影响,20H1 业绩有所下滑,随着下半年疫情影响减弱,又正值5G 大发展期,公司通信信息板块业务有望在5G 基础建设、应用两端同时受益;公司游戏业务围绕精品IP,打造运营、研发、发行一体化,《仙境传说RO:守护永恒的爱》
  风险提示:业务整合、标的公司业绩波动、游戏合作推进不及预期、本次交易被暂停、中止或取消等风险
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。


【14:52 海普瑞(002399)深度跟踪报告:美国肝素储备招标将至 海普瑞优势明显】

  9月16日给予海 普 瑞(002399)买入评级。

  风险因素:竞标落选、依诺肝素钠制剂价格不及预期、创新药研发失败风险。

  投资建议:公司是国内肝素原料药及制剂龙头企业,近年来向CDMO 及创新药领域积极布局。该机构维持公司2020-2022 年归母净利润预测分别为10.73 亿、13.03 亿、17.38 亿元,对应EPS 预测分别为0.73、0.89、1.18 元,对应当前股价PE分别为34、28、21 倍。继续重点推荐,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级。


【14:52 金地集团(600383)2020年8月销售数据点评:低杠杆稳成长 好产品好服务】

  9月16日给予金地集团(600383)买入评级。

  风险因素:公司项目资源权益比偏低的风险。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、11次跑赢行业评级、10次增持评级、8次强推评级、8次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【14:32 山西汾酒(600809):青花30升级落地 玻汾再扬价格风帆】

  9月16日给予山西汾酒(600809)买入-A评级。

  投资建议:预计公司2020-2021 年每股收益为3.02 元、4.06 元,当前股价对应PE分别为69.4、51.7x,给予买入-A 评级。

  风险提示:疫情存在反复可能从而影响白酒消费场景;估值分歧。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、18次增持评级、15次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次区间操作评级。



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